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1945年5月，见习小八路董存瑞（张良）和同村好友郅振标（杨启天）要求像其它青年一样参军抗日，因年龄太小被赵连长（张莹）拒绝，两人尤其董存瑞很不服气，却也无可奈何。一次反“扫荡”中，区党委书记王平不幸牺牲，临死之际，他托付董存瑞替他上交最后一次党费，董存瑞和郅振标代王平完成心愿时，也如愿成了八路军的一员。经历抗日战争、内战…

故事发生在解放前，北平姑娘徐凤生和爸爸以开杂货店为生。在凤生十六岁的时候，封建道会一贯道的头子王继善为骗取徐家钱财，诱使凤生和爸爸徐忠厚加入了一贯道，王说凤生能做坛里的“天才”。凤生入道后，在道会头目们的影响下，沾染上了浓厚的迷信思想，逐渐沉沦。凤生的姑妈徐淑云是个寡妇，她也被骗入道，并且被继善强行占有，而丈夫留给她的…