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　　日美宣战后，林晨辉停止了在日本的留学，返回自己的家乡——台湾。林同仁为欢迎儿子归来，特意请来亲朋好友一起庆贺。晨辉和未婚妻秀兰翩翩起舞，唱起台湾民歌“望春风”。突然，保甲长带着日本军官闯进来，不容解释就打。外甥卫国急忙点头哈腰，日本军官才离去。鞭炮齐响，晨辉和秀兰正式定婚了。人们为他俩祝福，只有卫国的笑脸上潜藏着阴…

本片根据老舍同名小说改编。勤劳的农村青年祥子（张丰毅 饰）生活在旧社会的北京郊区，失去土地和父母后，祥子来到北京在刘四开的人力车厂当车夫。祥子起早贪黑，没日没夜地干，希望能自己买一辆洋车，不用再租别人的车拉。祥子终于凑够了100元买了辆新车，然而没过多久就被军阀壮丁连人带车抓走了。祥子在军队里负责用洋车拉运炮弹，部对被击溃…

留学生柳菲在日本结识冷慧等人。其实这些好友都是国际间谍。因为柳菲父亲是我国国防工业部门负责干部，因此通过柳菲窃取情报成为国际间谍的重要任务。柳菲在冷慧威逼利诱之下，担心去美国深造的机会落空，便铤而走险，窃拍了父亲的机密文件交给冷慧。柳菲很快得到去美国留学的邀请信。柳菲哄骗朋友曲丽丽入伙，遭拒绝，柳菲企图杀人灭口。曲丽丽…